Objectifs, mesures, résultats placements financiers
Objectifs, mesures, résultats placements financiers
Activité principale «Univers de placement, gestion des risques et notation»
Couverture des dimensions ESG suivantes: environnement (E = Environmental), société (S = Social) et gestion d’entreprise (G = Governance)
Objectif
- Amélioration constante de la notation ESG
- Augmentation du degré de pénétration ESG; objectif: 100% d’ici à 2025
Afin que les résultats de la notation soient les plus pertinents possibles, nous attachons une grande importance à ce que nos placements liquides disposent d’une notation ESG. Nous visons donc un taux de pénétration ESG de 100% pour nos titres individuels et placements collectifs cotés en bourse.
Mesures mises en œuvre
Mesure annuelle de la notation ESG par une société reconnue en Suisse.
Règlement SFDR (état des lieux selon la taxonomie européenne). La taxonomie verte européenne classe les fonds en trois catégories: les placements de catégorie 6, qui n’intègrent pas de critères ESG, les placements de catégorie 8, qui intègrent des critères ESG, et les placements de catégorie 9, fortement axés sur les enjeux ESG, c.-à-d. les fonds ayant un impact positif significatif sur le développement durable à l’aune des critères ESG.
Evaluation réalisée par FE fundinfo au 31.12.2023
- Période: 2023
- Méthode d’évaluation utilisée: MSCI ESG Research
- Univers: fortune en titres Previs (hors liquidités, placements alternatifs et immobiliers indirects)
Evaluation réalisée par Gestion du portefauille de placements financiers au 31.12.2023
- Période: 2023
- Méthode d’évaluation utilisée: sondage des gestionnaires de fortune
- Univers: fortune totale de la Previs
Résultats
Degré de pénétration ESG: >90% 
Objectif atteint Sur la voie 
Objectif non atteint
Mesures planifiées d’ici à 2025
Dialogue avec les gestionnaires de fonds et d’actifs concernant les placements collectifs sans notation ESG. Objectif: obtenir une notation ESG.
Explications
Nous visons en principe un taux de pénétration de 100%. Dans la mesure où nous ne procédons à aucune présélection pour l’évaluation des titres chez notre partenaire externe, il existera toujours une certaine proportion de titres non évaluables: obligations de caisse, placements privés, titres de sociétés à faible capitalisation (small caps).
Activité principale «Objectifs climatiques de la Confédération et empreinte carbone»
Couverture de la dimension ESG suivante: environnement (E = Environmental)
Objectifs
- Réduction des émissions de CO2 = zéro net d’ici à 2050
- Réduction de l’intensité carbone pondérée = -25% (2025) et -50% (2030) par rapport à 2020, en référence à la recommandation de la «Net-Zero Asset Alliance»
Mesures mises en œuvre
- Engagement actif pour tous les investissements liés au thème du changement climatique. Toutes les entreprises dans lesquelles la Previs investit doivent définir et mettre en œuvre un plan visant à atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.
- Exclusion des dérivés de matières premières fossiles et de denrées alimentaires.
- Exclusion du charbon thermique (production d’énergie et extraction) pour les placements en valeurs nominales (à partir de 2022).
Evaluation au 31.12.2023
- Période: 2023
- Evaluation réalisée par: FE fundinfo
- Méthode d’évaluation utilisée: MSCI ESG Research
- Univers: fortune en titres Previs (hors placements alternatifs et immobiliers indirects)
Résultats
En 2023, la Previs avait réduit son empreinte carbone (WACI/Weighted Average Carbon Intensity) de plus de -25% par rapport à 2020. L’intensité carbone pondérée était inférieure de plus de -30% à celle de notre indice de référence en 2023.
Objectif atteint Sur la voie Objectif non atteint
Mesures planifiées d’ici à 2025
- Mesure annuelle de l’empreinte carbone par une société externe.
- Engagement actif pour tous les investissements liés au thème du changement climatique. Toutes les entreprises dans lesquelles la Previs investit doivent définir et mettre en œuvre un plan visant à atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.
- Adaptation des placements stratégiques en cas de non-réalisation des objectifs intermédiaires.
Activité principale «Attitude vis-à-vis des controverses et exclusions»
Couverture des dimensions ESG suivantes: environnement (E = Environmental), société (S = Social) et gestion d’entreprise (G = Governance)
Objectif
Exclusion des investissements en faveur des entreprises qui:
- tirent une partie de leur chiffre d’affaires de la fabrication d’armes proscrites (armes nucléaires, armes biologiques de combat, armes à sous-munitions et mines antipersonnel);
- figurent sur la liste d’entreprises recommandées pour l’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR);
- génèrent des revenus provenant de la production d’énergie ou de l’extraction du charbon (placements en valeurs nominales).
Exclusion des placements en matières premières négociés par le biais de produits dérivés dans les domaines de l’énergie fossile et des denrées alimentaires, et ayant un effet purement spéculatif sur l’évolution des prix.
Mesures mises en œuvre
- Adoption des recommandations d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR)
- Exclusion des fabricants d’armes prohibées
- Exclusion des dérivés de matières premières fossiles et de denrées alimentaires
- Exclusion du charbon thermique (production d’énergie et extraction) pour les placements en valeurs nominales (depuis 2022)
- Engagement actif pour des comportements erronés dans les domaines controversés
- Contrôle trimestriel (interne) de la mise en œuvre des exclusions
- Contrôle annuel (externe) de la mise en œuvre des exclusions
Evaluation au 31.12.2023
- Le screening externe réalisé fin 2023 confirme la mise en œuvre exhaustive et correcte des mesures précitées.
Résultats
Objectif atteint Sur la voie Objectif non atteint
Mesures planifiées d’ici à 2025
- Définition d’autres exclusions si nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ESG
- Contrôle trimestriel (interne) de la mise en œuvre des exclusions
- Contrôle annuel (externe) de la mise en œuvre des exclusions
Activité principale «Engagement en tant qu’investisseur et exercice des droits des actionnaires»
Couverture des dimensions ESG suivantes: environnement (E = Environmental), société (S = Social) et gestion d’entreprise (G = Governance)
Objectif
Dans le cadre de l’engagement, nous voulons exercer une influence sur les entreprises par le biais de partenaires externes, dans le but de mettre en œuvre des plans visant à combler les lacunes dans le domaine de la durabilité (tous domaines ESG confondus).
Mesures mises en œuvre
- Exercice des droits de vote en Suisse (Ethos)
- Exercice des droits de vote à l’étranger (EOS chez Federated Hermes)
- Engagement concernant les actions suisses (Ethos)
- Engagement concernant les actions et obligations internationales (EOS chez Federated Hermes)
- Participation (physique ou virtuelle) à des assemblées annuelles d’Ethos et d’EOS at Federated Hermes; participation active à la définition des priorités de l'engagement
Evaluation au 31.12.2023
- Rapports Ethos et EOS chez Federated Hermes
Ergebnisse
Objectif atteint Sur la voie Objectif non atteint